一、全國(guó)基本情況綜述
截止2019年全國(guó)混凝土行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量43000余家，全年混凝土產(chǎn)量25.3億m³，產(chǎn)能利用率平均30%左右。2020受新冠病毒疫情影響上半年產(chǎn)量平均下降28.34%，產(chǎn)能利用率降低10%，以C30為例混凝土交易價(jià)格平均下降10元/m³，降低2.25%。下半年疫情得到有效控制，建設(shè)項(xiàng)目復(fù)工得以有效推進(jìn)，但總體產(chǎn)量與產(chǎn)能利用率與2019年仍有較大降速。
二、天津市基本情況
（一） 預(yù)拌混凝土
1、區(qū)域布局與資質(zhì)情況
目前天津市現(xiàn)有預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè) 257 家，符合國(guó)家和天津市資質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)企業(yè) 196 家。2020年11月我會(huì)配合住建部督導(dǎo)的市住建委資質(zhì)專(zhuān)項(xiàng)檢查過(guò)程中依法取締無(wú)資質(zhì)出借資質(zhì)生產(chǎn)企業(yè) 11 家。一定程度上凈化了市場(chǎng)環(huán)境，緩解了產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾。
預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)與分布情況統(tǒng)計(jì)表
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區(qū)域 |
有資質(zhì)企業(yè) |
設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 （萬(wàn)m³） |
實(shí)際產(chǎn)量 （萬(wàn)m³） |
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濱 城 |
塘沽 |
29 |
1888 |
341.82 |
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大港 |
16 |
1040 |
144.21 |
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漢沽 |
10 |
550 |
48.07 |
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寧河區(qū) |
4 |
240 |
49.22 |
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東麗區(qū) |
28 |
3138 |
828.98 |
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北辰區(qū) |
23 |
1710 |
292.65 |
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津南區(qū) |
8 |
1075.2 |
77.81 |
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西青區(qū) |
16 |
1650 |
369.52 |
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武清區(qū) |
11 |
1185 |
140.50 |
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靜海區(qū) |
14 |
570 |
196.88 |
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寶坻區(qū) |
23 |
1710 |
98.85 |
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薊州區(qū) |
14 |
632 |
67.82 |
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合計(jì) |
196 |
15388 |
2656.33 |
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通過(guò)上表分析，目前在寶坻區(qū)域預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)較為集中，不利于產(chǎn)能有效發(fā)揮，該區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，應(yīng)引起投資者和相關(guān)部門(mén)重視。
2、產(chǎn)量與產(chǎn)能利用率
截止2020年12月底全市生產(chǎn)站點(diǎn) 214處，混凝土攪拌樓 490臺(tái)，其中HSZ180 388臺(tái)，其他102臺(tái)，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力15388萬(wàn)立方米。截止2020年12月底全市預(yù)拌混凝土企業(yè)共生產(chǎn)供應(yīng)各等級(jí)混凝土2656.33萬(wàn)m³，產(chǎn)能利用率為17.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平。受?chē)?guó)家房住不炒政策影響，截止2019年天津市城鎮(zhèn)人口城市化率為83.48%，十四五期間除軌道交通，基礎(chǔ)建設(shè)外基建規(guī)模增速放緩，預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展會(huì)長(zhǎng)期面臨產(chǎn)能過(guò)剩局面。
3、價(jià)格與應(yīng)收賬款
混凝土交易價(jià)格受產(chǎn)能利用率較低和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)影響長(zhǎng)期處于下降狀態(tài)。自2015年國(guó)家環(huán)保政策影響，上游砂石、水泥價(jià)格上漲，引起混凝土交易價(jià)格水漲船高，但價(jià)格構(gòu)成中原材料占比也隨之上升，生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際盈利能力和投入產(chǎn)出效益下降。2019年材料費(fèi)占銷(xiāo)售價(jià)格比例約為75%，2020年材料費(fèi)占比接近80%，進(jìn)一步壓縮了企業(yè)的盈利空間。
受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)影響，應(yīng)收賬款一直是行業(yè)發(fā)展的頭等難題。全行業(yè)預(yù)計(jì)應(yīng)收賬款總額高達(dá)150億元，回收賬款占當(dāng)年銷(xiāo)售產(chǎn)值比例接近45%，企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率和周轉(zhuǎn)次數(shù)降低，融資成本和還貸風(fēng)險(xiǎn)加大。
（二）裝配式產(chǎn)業(yè)與預(yù)制管樁
預(yù)制管樁企業(yè)近些年來(lái)行業(yè)自律堅(jiān)持較好，市場(chǎng)秩序和企業(yè)運(yùn)營(yíng)基本平穩(wěn)有序，全市共有管樁生產(chǎn)企業(yè)9家。住宅裝配式構(gòu)件產(chǎn)業(yè)在取消資質(zhì)后，受?chē)?guó)家政策影響擴(kuò)能較快，目前全市裝配式生產(chǎn)企業(yè)26家，其中形成產(chǎn)能的25家。剩余企業(yè)預(yù)計(jì)在2021年底全部具備生產(chǎn)和投放市場(chǎng)能力。
1、區(qū)域布局與產(chǎn)能情況
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分布區(qū)域 |
生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量 |
設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力（萬(wàn)m³） |
其他 |
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靜海 |
8 |
28 |
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寶坻 |
4 |
86 |
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濱城 |
2 |
25 |
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北辰 |
3 |
72.7 |
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津南 |
1 |
30 |
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西青 |
2 |
8 |
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東麗 |
1 |
10 |
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寧河 |
1 |
30 |
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薊州 |
1 |
20 |
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武清 |
3 |
48 |
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合計(jì) |
26 |
457.7 |
受我市住宅開(kāi)發(fā)面積持續(xù)降低的影響，我市裝配式構(gòu)件目前主要銷(xiāo)往北京，遼寧，河北唐山，雄安新區(qū)等地。受部品標(biāo)準(zhǔn)化影響，構(gòu)件模數(shù)不統(tǒng)一，生產(chǎn)時(shí)圖紙需要拆分，模板需要定制，造成企業(yè)用工較多，生產(chǎn)效率下降。其次生產(chǎn)周期長(zhǎng)，存儲(chǔ)用地面積大，運(yùn)輸距離遠(yuǎn)也加大了生產(chǎn)和物流成本。裝配式產(chǎn)業(yè)是建筑業(yè)智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展的方向，長(zhǎng)遠(yuǎn)看前景看好，但短期內(nèi)投資有一定風(fēng)險(xiǎn)。
2、四年來(lái)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
自2017年我市部分企業(yè)達(dá)產(chǎn)以來(lái)，我市裝配式構(gòu)件部品銷(xiāo)售價(jià)格走低，交易方式從定金和預(yù)付款的交易方式逐漸向合同約定轉(zhuǎn)變。四年來(lái)市場(chǎng)價(jià)格平均每年以10%速度遞減，裝配式板塊應(yīng)加強(qiáng)行業(yè)自律，維持良性發(fā)展。
四年來(lái)市場(chǎng)價(jià)格下降基本情況
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部品 |
2017年 （元/m³） |
2018年 （元/m³） |
2019年 （元/m³） |
2020年 （元/m³） |
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疊合板 |
3400 |
3500 |
3100 |
2800 |
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墻板 |
4800 |
4800 |
4200 |
3500 |
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樓梯 |
3400 |
3500 |
3100 |
2800 |
3、存在的困難和瓶頸
投資大，占地多，效率低，成本居高不下，沒(méi)有足夠的市場(chǎng)支撐，不能依托規(guī)模效應(yīng)降低成本。
消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)傳統(tǒng)現(xiàn)澆方式的消費(fèi)慣性和依賴(lài)度較高。對(duì)裝配式住宅缺乏了解或存懷疑態(tài)度，直接決定了房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的選擇。死守30%，甚至拼湊30%的現(xiàn)象普遍存在。
產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)瓶頸需要突破，由于部品缺乏統(tǒng)一模數(shù)，難以推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化和智能化。
三、行業(yè)存在問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)
總體來(lái)講無(wú)論預(yù)拌混凝土還是裝配式構(gòu)件企業(yè)，都處于產(chǎn)能利用率較低引起的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，交易價(jià)格下降的困難。表面看都是過(guò)剩，但又存在著很大的區(qū)別。
預(yù)拌混凝土的過(guò)剩是城市化率提高和住宅產(chǎn)業(yè)化建造方式進(jìn)步相互作用的必然結(jié)果。是國(guó)家去產(chǎn)能調(diào)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化配置土地資金和其他資源的方向和重點(diǎn)區(qū)域。裝配式產(chǎn)業(yè)的過(guò)剩是時(shí)間性的，消費(fèi)習(xí)慣和市場(chǎng)需求會(huì)隨著國(guó)家地方相關(guān)鼓勵(lì)政策的出臺(tái)逐步提高，裝配式構(gòu)件產(chǎn)能會(huì)不斷得到釋放，利用率會(huì)逐步提高。同時(shí)在市場(chǎng)培育過(guò)程中市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在行業(yè)自律的引導(dǎo)下逐步走向理性，但在市場(chǎng)復(fù)蘇過(guò)程中需要相關(guān)部門(mén)給予支持，投資者和從業(yè)者保持理性。
四、行業(yè)協(xié)會(huì)建議
預(yù)拌混凝土企業(yè)面臨從業(yè)企業(yè)數(shù)量多，集中度不高，區(qū)域布局不合理，產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，資源依賴(lài)性和季節(jié)性強(qiáng)等多重困難。企業(yè)應(yīng)在行業(yè)引導(dǎo)下加強(qiáng)行業(yè)自律，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，自覺(jué)使用市場(chǎng)監(jiān)管委、住建委與協(xié)會(huì)制定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，規(guī)避交易與法律風(fēng)險(xiǎn)。建議區(qū)域有影響力的企業(yè)發(fā)揮行業(yè)主導(dǎo)作用通過(guò)股權(quán)重組的方式走集團(tuán)化發(fā)展道路。在協(xié)會(huì)引導(dǎo)與資源生產(chǎn)型企業(yè)以投資或長(zhǎng)期合作方式與資源型企業(yè)實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)共贏。解決資源采購(gòu)困難減少采購(gòu)中間環(huán)節(jié)降低生產(chǎn)成本。
裝配式生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)保持審慎客觀態(tài)度，避免投資過(guò)快過(guò)大，合理釋放產(chǎn)能，加強(qiáng)行業(yè)自律及時(shí)發(fā)布行業(yè)信息，避免外來(lái)投資加劇市場(chǎng)產(chǎn)能擴(kuò)張。
